魅力难挡!这家锂电公司成立不到一个月,便引来一家重量级战投

2021-12-15   来源:上海证券报 原文链接:点击获取

成立尚不满一个月,就受到重量级战投的青睐,这公司什么来头?

12月15日午间,中科电气公告称,公司二级全资子公司湖南中科星城控股有限公司(下称“中科星城控股”)拟通过增资扩股的方式,筹措资金11亿元,并引入战略投资者深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(下称“深创投新材料基金”)。

重磅战投大举入股

深创投新材料基金为国家制造业转型升级基金股份有限公司(下称“国家制造业转型升级基金”)的子基金之一,由深创投旗下基金管理。

天眼查显示,深创投新材料基金成立于2020年6月28日,注册资本275亿元,法定代表人为深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司。

国家制造业转型升级基金成立于2019年11月18日,注册资本1472亿元,股东包括财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、中国保险投资基金二期(有限合伙)、北京亦庄国际投资发展有限公司、浙江制造业转型升级产业投资有限公司等。

公开资料显示,国家制造业转型升级基金采取财务投资兼战略投资的综合投资策略,围绕新材料、新一代信息技术、电力装备等领域的成长期、成熟期企业开展投资,通过市场化运作和专业化管理,努力为股东创造良好回报。

此次实施增资扩股的中科星城控股,成立于11月17日,距离本次拟实施增资不足一个月。

中科星城控股的工商信息

具体增资方案为,深创投新材料基金拟以9亿元资金,认购中科星城控股新增注册资本9亿元,中科电气拟以2亿元资金认购中科星城控股新增注册资本2亿元。本次增资完成后,中科星城控股的注册资本为12亿元。

中科电气认为,深创投新材料基金在相关产业整合方面,具有一定的专业性与影响力。引入深创投新材料基金作为中科星城控股的战投,符合公司的整体战略发展布局,有助于持续增强公司竞争优势,提升盈利水平,将对公司的锂电负极业务产生积极影响。

深创投新材料基金同意,将增资完成后持有中科星城控股30%股权对应的投票权,委托给中科电气一级子公司湖南中科星城科技有限公司(下称“中科星城科技”),确保中科星城科技在召开股东会时拥有55%的投票权,从而实现对中科星城控股的控制。

大力拓展锂电负极材料业务

中科星城控股此次计划增资扩股引入战投,是为了切实推进中科电气新能源材料事业部发展战略,优化资本结构,同时为锂电负极业务拓展提供资金支持,加速产能扩张。

根据投资方案要求,本次交易投资款,限用于锂电池负极材料产能的建设(包括但不限于投资云南中科星城石墨有限公司、贵安新区中科星城石墨有限公司等负极材料及石墨化生产运营主体),增加公司中科星城控股运营资金,以及其他与中科星城控股主营业务相关的事项。

对此,中科电气就中科星城控股的业绩进行了承诺。

锂离子电池负极材料作为锂离子电池四大组成材料之一,在提高电池的容量、循环性能等方面起到了重要作用,是锂离子电池产业链的重要组成部分。

中科电气的锂电负极业务,设有中科星城湖南长沙宁乡锂离子电池负极材料生产基地、贵州铜仁格瑞特锂离子电池负极材料及石墨化一体化生产基地,以及参股的四川雅安集能新材料石墨化加工基地,主要产品为锂离子电池负极材料,主要应用于动力类、消费类、储能类锂离子电池等领域。

中科电气2021年三季报数据

目前,中科电气的锂电负极业务正处于加速发展的窗口期。12月3日,中科电气发布《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(修订稿)》显示,本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过22.06亿元,投向锂电池负极材料相关项目。

中科电气定增计划投资的具体项目

中科电气12月10日召开董事会审议通过议案,公司与贵州贵安新区管理委员会(下称“甲方”)签订投资合作协议,公司拟在贵州贵安新区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”,项目总投资额约25亿元。负极材料年产能10万吨,采用分期建设模式,一期产能规模6.5万吨/年,二期产能规模3.5万吨/年。

中科电气表示,本次投资项目是公司产能布局的重要组成部分,有利于扩大公司锂电负极业务规模,满足不断增长的锂电负极市场需求,增强公司的综合竞争力,提高公司负极材料产品的市场占有率,获取规模经济效益,符合公司发展战略和长远规划,有助于公司适应新能源锂离子电池行业市场竞争和快速发展。

中科电气11月19日公告称,公司全资子公司贵州格瑞特新材料有限公司,更名为贵州中科星城石墨有限公司。中科电气称,这是为了更加契合公司的锂电负极业务发展战略规划,进一步完善公司新能源材料事业部的管理架构,增强锂电负极业务品牌优势。

中科电气10月27日召开董事会审议通过议案,同意公司与亿纬锂能签署《合资经营协议》,双方拟合作设立合资公司,合资公司注册资本10亿元。其中,公司认缴6亿元,亿纬锂能认缴4亿元。

中科电气介绍,该合资公司将专注于负极材料制造,并优先向亿纬锂能及其关联方供应。合资公司相关项目计划投资总额为25亿元,负极材料年产能10万吨,采用分期建设模式,一期和二期产能规模各为5万吨/年。

同样是在10月27日,中科电气董事会审议通过议案,同意公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》,公司拟在曲靖经济技术开发区投资建设“年产10万吨负极材料一体化项目”,项目总投资额约25亿元,负极材料年产能10万吨,采用分期建设模式,一期和二期产能规模各为5万吨/年。